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法因数控:2008年年度报告摘要添加时间:2017-10-10
  山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

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证券代码:002270 证券简称:法因数控 公告编号:〔2009〕010 号

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要

摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在

异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 中和正信会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人李胜军、主管会计工作负责人王廷山及会计机构负责人姜学荣声明:保证年度报告中

财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称 法因数控

股票代码 002270

上市交易所 深圳证券交易所

注册地址 山东省济南市天辰大街389 号

注册地址的邮政编码 250101

办公地址 山东省济南市天辰大街389 号

办公地址的邮政编码 250101

公司国际互联网网址 www.fincm.com

电子信箱 fincm@fincm.com

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 刘 毅 綦妍荔

联系地址 山东省济南市天辰大街389 号 山东省济南市天辰大街389 号

电话 0531 82685200 0531 82685200

传真 0531 82685201 0531 82685201

电子信箱 dshm@fincm.com dshm@fincm.com

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年

营业收入 312,861,192.42 257,282,171.87 21.60% 184,874,243.76

利润总额 65,282,027.48 55,765,375.93 17.07% 44,060,087.22

归属于上市公司股东

的净利润

56,405,638.04 52,850,090.10 6.73% 37,683,714.41

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益

的净利润

51,483,230.59 46,399,771.36 10.96% 37,174,696.21

经营活动产生的现金

流量净额

42,221,316.66 67,250,203.83 -37.22% 28,303,807.94

2008 年末 2007 年末

本年末比上年末增减

(%) 2006 年末

总资产 709,413,605.15 365,468,688.14 94.11% 246,413,043.02

所有者权益(或股东

权益)

504,573,203.98 150,796,108.14 234.61% 166,819,486.60

股本 145,500,000.00 109,000,000.00 33.49% 3,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年

基本每股收益(元/股) 0.47 0.48 -2.08%

稀释每股收益(元/股) 0.47 0.48 -2.08%

扣除非经常性损益后的基本

每股收益(元/股)

0.42 0.43 -2.33%

全面摊薄净资产收益率(%) 11.18% 35.05% -23.87% 22.59%

加权平均净资产收益率(%) 20.28% 33.33% -13.05% 27.38%

扣除非经常性损益后全面摊

薄净资产收益率(%)

10.20% 30.77% -20.57% 22.28%

扣除非经常性损益后的加权

平均净资产收益率(%)

18.51% 29.26% -10.75% 27.01%

每股经营活动产生的现金流

量净额(元/股)

0.29 0.62 -53.23% 9.43

2008 年末 2007 年末

本年末比上年末增减

(%) 2006 年末

归属于上市公司股东的每股

净资产(元/股)

3.47 1.38 151.45% 55.61

注:公司2007 年6 月改制设立为股份有限公司,此前为有限责任公司,2006 年未计算每股收益指标。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目 金额 附注(如适用)

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

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非流动资产处置损益 29,445.15

计入当期损益的政府补助 5,979,975.00

除上述各项之外的其他营业外收支净额 -227,886.55

所得税的影响 -859,136.31

归属于少数股东的非经常性损益 10.16

合计 4,922,407.45 -

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

数量 比例 发行新股送股

公积金转

股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 109,000,00

0100.00% 109,000,00

0 74.91%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 109,000,00

0100.00% 109,000,00

0 74.91%

其中:境内非国有

法人持股

2,180,000 2.00% 2,180,000 1.50%

境内自然人持



106,820,00

0 98.00% 106,820,00

0 73.42%

4、外资持股

其中:境外法人持



境外自然人持



5、高管股份

二、无限售条件股份 36,500,000 36,500,000 36,500,000 25.09%

1、人民币普通股 36,500,000 36,500,000 36,500,000 25.09%

2、境内上市的外资



3、境外上市的外资



4、其他

三、股份总数 109,000,00

0 100.00% 36,500,000 36,500,000 145,500,00

0 100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称 年初限售股数 本年解除限售股本年增加限售股年末限售股数限售原因 解除限售日期

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

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数 数

刘毅 26,541,500 0 0 26,541,500 首发承诺 2011 年9 月5 日

管彤 26,541,500 0 0 26,541,500 首发承诺 2011 年9 月5 日

郭伯春 26,541,500 0 0 26,541,500 首发承诺 2011 年9 月5 日

李胜军 26,541,500 0 0 26,541,500 首发承诺 2011 年9 月5 日

山东瀚富投资咨

询有限公司

2,180,000 0 0 2,180,000 首发承诺 2011 年9 月5 日

陈钧 436,000 0 0 436,000 首发承诺 2011 年9 月5 日

罗国标 218,000 0 0 218,000 首发承诺 2011 年9 月5 日

合计 109,000,000 0 0 109,000,000 - -

4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数 13,583

前10 名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股总数

持有有限售条件股份

数量

质押或冻结的股份数



刘毅 境内自然人 18.24% 26,541,500 26,541,500 0

管彤 境内自然人 18.24% 26,541,500 26,541,500 0

郭伯春 境内自然人 18.24% 26,541,500 26,541,500 0

李胜军 境内自然人 18.24% 26,541,500 26,541,500 0

山东瀚富投资咨询有限公司

境内非国有法



1.50% 2,180,000 2,180,000 0

中国工商银行-鹏华优质治

理股票型证券投资基金(LOF)

境内非国有法



1.03% 1,499,950 0 0

陈钧 境内自然人 0.30% 436,000 436,000 0

王� 境内自然人 0.22% 313,124 0 0

刑忠利 境内自然人 0.19% 280,000 0 0

王岱 境内自然人 0.16% 230,000 0 0

前10 名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投

资基金(LOF)

1,499,950 人民币普通股

王� 313,124 人民币普通股

刑忠利 280,000 人民币普通股

王岱 230,000 人民币普通股

任福平 212,100 人民币普通股

徐生华 203,301 人民币普通股

陈晓芳 181,124 人民币普通股

刘爱华 165,000 人民币普通股

程燕辉 164,700 人民币普通股

李莉珍 160,000 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行刘毅、管彤、郭伯春、李胜军、山东瀚富投资咨询有限公司和陈钧为有限售条件股东;未知公

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

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动的说明 司前10 名无限售条件股东中相互之间是否存在关联关系。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

李胜军先生:公司董事长,中国国籍,无境外居留权,1963 年2 月出生,本科学历。曾就职于济南钢铁总厂二分厂、机

械工业部济南铸造锻压机械研究所,1998 年起任济南法因数控机械有限公司(以下简称“济南法因”)副经理、经理,2002

年8 月至2007 年6 月任公司执行董事、党委书记,自2007 年6 月起任公司董事长。李胜军先生2005 年被评为中国优秀民营

科技企业家、发展省会经济优秀创业者;2007 年被评为中国机电行业影响力十大创新企业家;2008 年被评为改革开放30 年

济南优秀企业家、泉城优秀中国特色社会主义事业建设者,并被授予济南市五一劳动奖章;曾获济南市科学技术二等奖。李

胜军先生现还担任中国钢结构协会常务理事、政协济南市第十二届委员、山东省工商联常委、济南市工商联副会长等社会职

务。

管彤先生:公司董事、总经理,中国国籍,无境外居留权,1964 年12 月出生,本科学历。曾就职于机械工业部济南铸造

锻压机械研究所,历任济南法因副经理,2002 年8 月至2007 年6 月任公司经理、副经理,2002 年10 月至今任济南法因监事,

2009 年2 月起任济南迈科思机械有限公司(以下简称“济南迈科思”)执行董事、经理,2007 年6 月任公司董事,自2008 年

12 月任公司总经理。

郭伯春先生:公司董事,中国国籍,无境外居留权,1963 年3 月出生,本科学历。曾就职于机械工业部济南铸造锻压机

械研究所,1998 年起任济南法因副经理、执行董事,2002 年8 月至2007 年6 月任公司监事,2002 年8 月至今任济南法因执

行董事兼经理,自2007 年6 月起任公司董事。同时郭伯春先生还担任济南市科学技术委员会委员。

刘毅先生:公司董事会秘书,中国国籍,无境外居留权,1969 年6 月出生,工商管理硕士(MBA)。曾任机械工业部济

南铸造锻压机械研究所技术员、助理工程师,济南法因经理助理,2002 年8 月至2007 年6 月任公司监事,自2007 年6 月起

任公司董事会秘书。

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期

年初持股



年末持股

数 变动原因

报告期内

从公司领

取的报酬

总额(万

元)(税前)

是否在股

东单位或

其他关联

单位领取

薪酬

李胜军 董事长 男 46 2007 年06 月09 日2010 年06 月08 日26,541,500 26,541,500 无变动 33.10 否

管彤

董事、总经

理 男 45 2007 年06 月09 日2010 年06 月08 日26,541,500 26,541,500 无变动 25.62 否

郭伯春 董事 男 46 2007 年06 月09 日2010 年06 月08 日26,541,500 26,541,500 无变动 25.60 否

刘邦宁 董事 男 72 2007 年06 月09 日2010 年06 月08 日0 0 无变动 25.60 否

郭鲁伟 董事 男 41 2007 年06 月09 日2010 年06 月08 日0 0 无变动 35.00 否

黄成 董事 男 52 2007 年06 月09 日2010 年06 月08 日0 0 无变动 45.78 否

墨德尚 独立董事 男 58 2007 年06 月09 日2010 年06 月08 日0 0 无变动 5.00 否

杨庆英 独立董事 女 55 2008 年07 月09 日2010 年06 月08 日0 0 无变动 2.50 否

彭学军 独立董事 男 41 2007 年06 月09 日2010 年06 月08 日0 0 无变动 5.00 否

陈钧 监事 男 42 2007 年06 月09 日2010 年06 月08 日436,000 436,000 无变动 3.00 否

周茂海 监事 男 43 2007 年06 月09 日2010 年06 月08 日0 0 无变动 3.00 是

孔凡胜 监事 男 37 2007 年06 月09 日2009 年02 月27 日0 0 无变动 6.63 否

刘毅 董事会秘书 男 40 2007 年06 月09 日2010 年06 月08 日26,541,500 26,541,500 无变动 20.00 否

李明武 副总经理 男 41 2007 年07 月10 日2010 年07 月09 日0 0 无变动 22.90 否

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路永军 副总经理 男 32 2007 年07 月10 日2010 年07 月09 日0 0 无变动 18.90 否

马升田 副总经理 男 44 2007 年07 月10 日2010 年07 月09 日0 0 无变动 18.81 否

小型加工制造项目王廷山

副总经理、

财务负责人 男 39 2007 年07 月10 日2010 年07 月09 日0 0 无变动 14.39 否

合计 - - - - - 106,602,00

0

106,602,00

0 - 310.83 -

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名 具体职务 应出席次数

现场出席次



以通讯方式

参加会议次



委托出席次

数 缺席次数

是否连续两次

未亲自出席会



李胜军 北京机加工厂家 董事长 11 11 0 0 0 否

管彤 董事、总经理 11 11 0 0 0 否

郭伯春 董事 11 11 0 0 0 否

刘邦宁 董事 11 11 0 0 0 否

郭鲁伟 董事 11 11 0 0 0 否

黄成 董事 11 11 0 0 0 否

墨德尚 独立董事 11 11 0 0 0 否

杨庆英 独立董事 5 3 2 0 0 否

彭学军 独立董事 11 9 2 0 0 否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数 11

其中:现场会议次数 9

通讯方式召开会议次数 0

现场结合通讯方式召开会议次数 2

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司经营情况

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、总体经营情况

报告期内,公司成功发行股票并上市,对公司生产经营和管理工作产生了积极的促进作用。面对全球金融危机,公司积

极应对,采取有效措施,消化成本波动带来的压力,化危为机,积极争取国家“保增长、促转型”政策带来的市场机遇,公

司合同额、收入、利润等主要指标均保持持续稳定的增长。

报告期内,得益于公司自主加工能力的提高,公司产能有所扩大,公司产销量保持持续增长。2008 年度,实现各类产

品的产量511 台、销量499 台,分别较上年增长19.95%、10.89%;实现营业收入31,286.12 万元、归属于上市公司股东

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

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南京游戏公司招聘
的净利润 5,640.56 万元,分别比上年增长21.60%、6.73%。

2、公司主营业务及其经营状况

(1)主营业务分行业情况 单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况

分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)

营业收入比上

年增减(%)

营业成本比上

年增减(%)

营业利润率比上

年增减(%)

金属加工机械制造

30,776.75

19,483.82

36.69%

21.47%

32.14%

-5.11%

主营业务分产品情况

铁塔钢结构数控加工成

套设备

12,241.24 7,497.57 38.75% -7.09% 3.81% -6.42%

建筑钢结构数控加工

成套设备

5,384.52 3,367.79 37.45% -27.15% -23.37% -2.67%

大型板材数控加工成套

设备

8,639.32 5,882.73 31.91% 149.17%

136.68%

-5.98%

其他

4,511.67 2,735.33 39.37% 246.59% 190.58% 11.68%

(2) 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

国内 29,010.92 44.82%

国际 1765.83 -66.71%

(3)主要供应商和客户情况

前5 名客户 单位:(人民币)元

序号 客户名称 交易金额

1 山西省定襄金瑞高压环件有限公司 6,376,068.38

2 FICEP.SPA(意大利) 6,513,936.00

3 东风柳州汽车有限公司 5,174,752.14

4 张家港市江南锅炉压力容器有限公司 4,957,264.96

5 云南电力线路器材厂 4,930,410.26

合计 27,952,431.73

前5 名供应商 单位:(人民币)元

序号 供应商名称 交易金额

1 济南英硕精工机械有限公司 7,585,245.75

2 上海会通自动化科技发展有限公司 5,739,282.07

3 上海欧液机电设备有限公司 4,142,978.85

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

9

4 济南佳禾公司 3,768,933.42

5 山东大方工贸有限公司 3,308,316.91

合计 24,544,757.00

(4)产品毛利率及变动情况 单位:(人民币)万元

项目 2008 年 2007 年

主营业务收入 30,776.75 25,336.04

主营业务成本 19,483.82 14,745.32

主营业务毛利 11,292.93 10,590.73

主营业务毛利率 36.69% 41.80%

报告期内,毛利率相对较低的大型板材类产品收入比重提高15 个百分点,同时,由于受原材料价格上涨等因素的影响,

公司综合毛利率较2007 年有所降低。

(5)费用情况 单位:(人民币)万元

项目 2008 年 2007 年

销售费用 2,928.02 2,384.22

管理费用 2,622.21 2,507.84

财务费用 27.49 240.98

2007 年以来,随着公司各项管理制度的日趋成熟和完善,公司销售费用和管理费用趋于稳定,2008 年度虽然总额仍有

所上升,但与营业收入的比率较2007 年度下降。2008 年,公司偿还了全部银行贷款,财务费用大幅降低。

(6)存货情况

明细情况

单位:(人民币)元

2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日

项目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备

原材料 24,631,047.13 24,167,994.81

低值易耗品 1,753,070.54 985,417.03

委托加工物资 5,657,944.24 7,410,839.69

在产品 50,282,617.39 34,213,612.12

产成品 42,839,112.91 23,479,621.98

合计 125,163,792.21 90,257,485.63

报告期内,公司大型板材产品比重明显提高,产品生产周期延长;同时,为提高交货速度,对公司主导产品预投增加,

致使在产品存货和产成品存货较上年增长较快。

(7)应收账款情况

①账龄分析

单位:(人民币)元

账龄 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

10

金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备

1 年以内 51,080,106.21 82.7 1,532,403.19 39,105,948.92 79.12 1,173,178.47

1-2 年 6,496,370.52 10.52 649,637.05 7,393,206.00 14.96 739,320.60

2-3 年 2,552,211.00 4.13 765,663.30 1,126,654.50 2.28 337,996.35

3 年以上 1,637,453.51 2.65 818,726.76 1,800,452.01 3.64 900,226.01

合计 61,766,141.24 100 3,766,430.30 49,426,261.43 100 3,150,721.43

②截止2008年12月31日,无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东的欠款。

③截止2008年12月31日,位列前五名的应收账款情况列示如下:

单位:(人民币)元

单位名称 金 额 账 龄 占应收账款余额的比例(%)

陕西重型汽车有限公司 2,503,900.00 1 年以内 4.04

东风柳州汽车有限公司 2,345,900.00 1 年以内 3.79

济南高新华能气动液压有限公司 1,620,000.00 1 年以内 2.62

南京大吉铁塔制造有限公司 1,567,750.00 1 年以内 2.53

西安天力金属复合材料有限公司 1,505,200.00 1 年以内 2.43

合计 9,542,750.00 15.41

报告期内,随着公司经营规模的扩大,应收账款余额有所增长,同时,公司加大货款催收力度,应收账款账龄结构进一

步改善,一年内应收账款比例较上年提高3.39 个百分点。

(8)经营活动现金流情况

单位:(人民币)元

项目 2008 年度 2007 年度

经营活动现金流入 345,940,155.31 326,436,397.59

经营活动现金流出 303,718,838.65 259,186,193.76

经营活动产生的现金流量净额 42,221,316.66 67,250,203.83

报告期内,经营活动产生的现金流量净额较2007 年下降37%,主要是原材料涨价、生产预投增加及应收账款余额增加

所致。

(9)偿债能力分析

项目 2008 年末 2007 年末

流动比率 3.28 1.17

资产负债率 28.86% 58.72%

报告期内,公司发行股票募集资金导致流动资产和资产总额大幅增加,流动比率提高1.8 倍,资产负债率下降29.86

个百分点,公司偿债能力较强。

(10)营运能力分析

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

11

项目 2008 年度 2007 年度

存货周转率 1.83 1.79

应收账款周转率 6 5.29

报告期内,公司对材料采购、加工装配等业务环节的流程进行了梳理和优化,存货周转明显加快;但由于产品结构大型

板材的比重提高,在一定程度上增加了存货占用,延缓了存货周转;综合以上因素,2008 年度存货周转率较2007 年度略有

提高。公司收入规模的扩大是应收账款周转率提高的主要原因,同时公司也加大了应收账款的管理力度。

3、资产构成、所得税重大变动的说明

单位:(人民币)元

项目

2008 年末

2007 年末

增减幅度

变动原因

货币资金 267,392,847.91 29,411,776.88 809.14% 首次公开发行股票资金到位

应收票据 14,058,508.00 4,500,000.00 212.41% 销售采用银行承兑汇票结算增加

预付款项 27,084,129.62 14,511,914.41 86.63% 预付募集资金投资项目工程款和设备款

大幅增加

其他应收款 8,430,815.06 4,937,842.92 70.74% 08 年末数据包括当时正在结算中的财政

补助资金490.41 万元

存货 125,163,792.21 90,257,485.63 38.67% 订单增加以及预投产品数量增加导致在

产品和产成品增加较多

流动资产合计 501,946,303.74 189,894,559.84 164.33% 上述因素综合影响

在建工程 33,554,267.20 14,056,222.40 138.71% 募集资金投资项目建设

资产总计 709,413,605.15 365,468,688.14 94.11% 上述因素综合影响

所得税费用 8,818,630.76

2,917,649.00

202.25%

2007 年度国产设备抵税导致当年所得税

费用降低。

4、投资活动和筹资活动现金流的构成情况

项目 2008 年度 2007 年度

投资活动现金流入 50,192.00 51,974,755.00

投资活动现金流出 56,141,582.28 111,280,359.17

投资活动现金流量净额 -56,091,390.28 -59,305,604.17

筹资活动现金流入 462,550,000.00 169,133,680.00

筹资活动现金流出 210,698,855.35 180,437,913.03

筹资活动现金流量净额 251,851,144.65 -11,304,233.03

报告期内,公司股票发行上市,并按照原定计划进行了募集资金投资项目的建设,是年度内筹资活动现金流和投资活动

现金流的主要内容。

5、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

本公司控股子公司为济南法因数控机械有限公司和济南迈科思机械有限公司,无参股公司。

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

12

子公司名称

注册资本

(万元)

本公司合计持

股比例(%) 业务性质

报告期内

营业收入

报告期内

净利润

济南法因数控机械有限公司 100 100 机械制造65,226,969.06 3,953,472.54

济南迈科思机械有限公司 150 95 机械制造1,981,794.89 -56,963.79

2009 年1 月16 日,济南迈科思机械有限公司股东会审议通过,同意山东法因数控机械股份有限公司无偿受让梁纪民所

持济南迈科思机械有限公司5%的股权,股权转让后济南迈科思机械有限公司成为公司的全资子公司。公司于2009 年2 月9

日完成该项股权转让的工商变更。

(二)对公司未来发展的展望

1、外部环境对公司经营的影响

金融危机全球蔓延,对中国经济也造成了巨大的冲击,我国经济增长速度放缓,但是在国家振兴装备制造业的政策支持

下,公司所属行业受金融危机的影响相对较小。

2、行业状况及未来发展趋势

专用钢结构数控成套加工设备产业的发展与钢结构行业的发展密切相关。钢结构具备重量轻、强度高、抗震性能好、不

破坏土地资源的优势,符合绿色环保、可持续发展和工业化、产业化的要求,可以广泛的运用于民用建筑、高层建筑、电力、

桥梁、海洋工程、大型体育场馆、铁路与轨道交通、造船等领域。钢结构行业的发展是现代化工业发展的必然产物,作为承

载结构,钢结构承载负荷能力远高于其他结构形式,且具有环保、抗震、可以工业化的特点,因此钢结构行业发展水平直接

关系到工业化水平及经济安全运行,得到了广泛的重视。在欧美、日本等发达国家钢结构产业已是成熟、不可被替代的重要

产业。目前,我国钢结构行业处于快速发展时期,但总体发展水平远低于发达国家。

随着我国钢结构行业的快速发展,专用钢结构数控成套加工设备产业规模迅速扩大。专用钢结构数控成套加工设备的运

用改变了以往传统生产方式,实现了钢结构件的工业化、批量化、柔性化生产,有效的提高了生产效率、加工质量,集中的

体现了数控设备的复合化、成套化趋势。目前钢结构数控加工设备在我国属于新兴朝阳产业,近年来,随着我国经济的发展,

市场需求量不断增加,产业规模不断扩大。

3、行业面临的市场竞争格局

在我国,钢结构数控加工设备属于金属加工机械制造行业中新兴的朝阳子行业,近年来,市场需求量不断增加,逐渐有

国内企业进入钢结构数控加工设备领域,行业的竞争格局正逐渐发生变化,市场化程度不断提高。随着国内数控加工设备制

造企业迅速崛起,技术水平不断提高,境内企业在部分钢结构数控成套加工设备领域的市场份额不断提高。其中,铁塔数控

加工设备和建筑钢结构数控加工设备领域体现的较为明显,根据中国钢结构协会披露的资料显示,在“十五”期间,上述两

类进口设备的份额大比例下降。

4、与同行业公司比较

对于铁塔钢结构数控成套加工设备而言,境外竞争对手技术实力突出、产品质量好,但产品价格高,产品在国内的适销

性较差,目前基本淡出国内市场。而国内竞争对手基本以民营企业为主,为数较多,发展历史较短,年销售收入较小。与国

内竞争对手相比,公司产品价格略高,公司在规模、技术能力、销售、品牌方面具备较强的竞争优势。

对于建筑钢结构数控成套加工设备而言,境外竞争对手具备技术优势,但是在产品成本、销售价格方面高于境内企业,

目前已逐渐淡出国内市场。在建筑钢结构数控成套加工设备领域,相对于其他公司产品而言,公司所面临的来自于境内企业

的竞争最为激烈,其中成都远景数控设备实业有限公司、无锡华联科技集团有限公司是最主要竞争对手,与本公司产品重合

度高。与境内公司相比,本公司在技术、产品系列、配套能力、规模、市场地位等方面具备较强的竞争优势。

对于大型板材数控成套加工设备领域而言,公司主要竞争对手包括成都远景数控设备实业有限公司、无锡华联科技集团

有限公司等单位,与上述竞争对手相比,公司在产品规格、技术、规模和市场等方面处于领先地位。与上述对手的竞争主要

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

13

集中在加工直径为4 米左右的产品方面,在大加工直径规格的产品方面公司的竞争优势更加突出。

5、公司面临的市场机遇

对于运用于输变电行业的铁塔钢结构数控成套加工设备而言,由于我国电网建设相对电源一直落后,电网投资加快是必

须的“补课”过程,因此专用设备行业处于上升期。根据最新的规划,两大电网公司未来两年的年度投资额度比2008 年提

高35%,对加工设备的需求必将加快。

对于运用于钢结构行业的建筑钢结构数控成套加工设备而言,受金融危机和建筑行业的影响,2008 年市场需求有所下

降。但考虑到目前我国钢结构住宅仅处于初级阶段,到目前为止仅建成300 万平方米的钢结构住宅,占全国每年20 亿平方

米新建住宅的0.15%,而发达国家的这一比例为50%左右,因此,公司建筑类设备的中长期前景可期。

对于运用于风电、热交换管板等领域的建筑钢结构数控成套加工设备而言,由于风电等行业进入快速发展期,因此专用

设备行业处于繁荣上升期。2008 年底我国风电的装机容量将突破1000 万千瓦,两年后将突破2000 万千瓦,且风机大型化

趋势明显。相关行业的发展趋势给公司该类设备的发展奠定了良好基础。

6、公司发展战略

面对所处行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战,公司将以技术创新为动力,以企业持续健康发

展为目标,用信息技术提升传统装备产业,大力开发数控钻、铣、冲、锯、割、弯曲、剪切等系列机电一体化的数控钢结构

成套加工装备。在保持多功能、多工序自动连续加工的专业特色基础上,积极提高钢结构行业的自我装备。公司将围绕“重

点突出主业、适时纵向延伸、适度横向拓展、创新合作并举、建设人才队伍”的发展战略,进一步增强企业竞争力和持续发

展能力,将公司建设成为国内乃至国际数控钢结构成套加工装备业的优势企业。

7、2009 年的经营计划和主要目标

根据公司“重点突出主业、适时纵向延伸、适度横向拓展、创新合作并举、建设人才队伍”的发展战略,结合公司对市

场形势的分析和判断,公司计划2009 年实现营业收入3.6 亿元。围绕这一目标,重点做好以下工作:

(1)突出主业,完善和提高现有主导产品的技术水平。

2009 年,公司将对主导产品的规格、系列进一步梳理和优化,重点突出主业。并结合客户需求,开展专项技术攻关,

不断提高主导产品的技术水平。

(2)加强国际市场开拓

2009 年,募投项目将部分投产,公司产能将有明显提升,为公司开拓国际市场提供了产能保证。同时,受金融危机影

响,公司产品在国际市场上的性价比优势更加突出。公司将采取国际合作和自主出口等诸多方式,加强国际市场开拓。

(3)加强供应商管理

2009 年,公司将对供应商进一步筛选、优化,力争在配件的质量、交货期和价格等方面,更好地满足公司需要。

(4)做好募集资金投资项目投产的准备和实施工作

2009 年,募投项目将部分投产。公司将积极做好相应的验收手续、人员、生产组织等各方面的准备工作,确保项目顺

利投产。

(5)加强人才队伍建设

2009 年,公司将按照文化和制度并重的原则,建立员工报酬、员工发展与企业发展相配比的用人机制、分配机制,推

动人才队伍建设,吸引国内外的优秀人才,为公司持续、健康发展奠定坚实的基础。

(6)加强内控优化升级工作,提高管理水平。

根据中国证监会等部委的要求并结合公司实际情况,报告期内,公司启动了内部控制的优化升级工作,并已取得了初步

成效。2009 年,公司将按照原定计划继续推进这一工作,进一步提高管理水平,增强公司竞争力。

8、资金需求及使用计划

报告期内,公司经营活动产生的现金流较为充沛,资产负债比例较低,具有较强的偿债能力,融资渠道畅通。2009 年,

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

14

随着募投项目的投产,对流动资金的需要将逐步有所增加;可能的现金分红会增加相应的资金需求。公司计划利用经营活动

产生的现金流、合理的商业信用、银行承兑汇票和流动资金贷款等方式满足上述资金需求。

9、可能面临的风险因素

(1)技术风险

技术优势是公司在钢结构数控加工设备产品领域处于国内领先地位的最主要因素之一。目前公司及所属子公司拥有“自

控行程数控钻削动力头”等22 项专利和多项专有技术,以及多项计算机软件著作权。上述核心技术是公司发展的基础,如

果公司核心技术秘密被泄露,或专利与软件著作权被侵权,则会对公司生产经营造成负面影响,公司面临着技术泄密风险。

(2)市场竞争风险

作为钢结构数控加工设备制造领域的优势企业,公司在钢结构数控加工设备制造领域起步较早,具有先发优势和技术优

势,与公司构成竞争关系的主要是一些国内生产厂商,且呈逐年增加趋势。由于公司在技术、市场、规模等方面与国内竞争

对手相比具有比较竞争优势,故能够保持较高的市场份额,但公司如果不能在产能规模、技术研发、融资能力等方面进一步

增强实力,未来将面临更大的竞争压力。

(3)相关行业波动导致的风险

公司主要客户分布在电力、钢结构建筑、机械、汽车、化工等多个行业。其中,电力、钢结构建筑等行业是公司产品的

最主要运用领域,上述领域的快速发展带动了数控成套加工设备产业的发展,行业发展处于繁荣上升时期。若未来国家宏观

经济形势和相关行业政策发生变化,则会导致市场需求发生变化,并进而影响公司经营业绩。2008 年我国建筑行业的景气

度有所下降,并对公司建筑钢结构数控成套加工设备的销售带来了负面影响。

二、公司投资情况

(一)募集资金使用情况对照 详见6.5 募集资金使用情况

(二)募集资金使用情况对照表的相关说明

1、本次募集资金投资项目: 单位:万元

项目名称 项目总投资

拟使用募集资

金总额

2008 年度投资



2009 年度投资



回收期(年) 备案情况

钢结构数控加工设

备生产项目

42,700.00 30,291 20,010 22,690 6.65 济高备2007-28

2、募集资金投资项目实现收益情况

实际投资项目

截止期末投资项目累计产能利

用率

预计当年效



本年度实现的效



是否达到预计效



钢结构数控加工设备生产项目 ― ― ― ―

注:截止日投资项目累计产能利用率是指截止2008 年12 月31 日投资项目达到预定可使用状态的实际产量与设计产能

之比。本公司上述项目正处于前期实施阶段,尚未形成生产能力。

3、募集资金本年度向承诺项目投入情况

截止2008 年12 月31 日,本公司已向承诺项目投入募集资金50,593,170.88 元,占承诺项目总投资额的11.85%;截至

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

15

2008 年12 月31 日该项目尚处于前期实施阶段,未实现收益。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

经中和正信会计师事务所有限公司中和正信专审字(2008)第2-111 号鉴证报告审核,截止2008 年9 月12 日本公司累

计投入26,620,889.69 元。

2008 年9 月23 日,经公司第一届董事会第十三次会议决议批准,本公司将募集资金26,620,889.69 元置换出募集资金

专用账户。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据《中小企业板上市公司募集资金管理办法》的规定和公司募集资金的使用计划,为了提高资金使用效率,降低公司

财务费用,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金2,900 万元补充生产经营所需的流动

资金,使用期限不超过6 个月,具体期限自2008 年9 月24 日至2009 年3 月24 日。该事项已经2008 年9 月23 日公司第一

届董事会第十三次会议决议审议批准,并于2008 年9 月 24 日向社会公众公告。

(三)募集资金专户存储制度的执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护公众投资者的利益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公

司募集资金管理细则》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,于

2007 年7 月10 日经公司第一届董事会第三次会议审议通过。

公司与招商银行股份有限公司济南和平路支行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,公司在招商

银行股份有限公司济南和平路支行设立了募集资金专项帐户。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况

分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)

营业收入比上

年增减(%)

营业成本比上

年增减(%)

营业利润率比上

年增减(%)

金属加工机械制造 30,776.75 19,483.82 36.69% 21.47% 32.14% -5.11%

主营业务分产品情况

铁塔钢结构 12,241.24 7,497.57 38.75% -7.09% 3.81% -6.42%

建筑钢结构 5,384.52 3,367.79 37.45% -27.15% -23.37% -2.67%

大型板材 8,639.32 5,882.73 31.91% 149.17% 136.68% -5.98%

其他 4,511.67 2,735.33 39.37% 246.59% 190.58% 11.68%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

国内 29,714.61 44.82%

国际 1,571.51 -66.71%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

16

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额 29,737.15 本年度投入募集资金总额 5,059.32

变更用途的募集资金总额 0.00

变更用途的募集资金总额比例 0.00%

已累计投入募集资金总额 5,059.32

承诺投资项目

是否

已变

更项

目(含

部分

变更)

募集资金

承诺投资

总额

调整后投

资总额

截至期末

承诺投入

金额(1)

本年度

投入金



截至期末

累计投入

金额(2)

截至期末

累计投入

金额与承

诺投入金

额的差额

(3)=

(2)-(1)

截至期

末投入

进度

(%)

(4)=

(2)/(1)

项目达到预定可使

用状态日期

本年

度实

现的

效益

是否

达到

预计

效益

项目

可行

性是

否发

生重

大变



钢结构数控加工设备

生产项目 否 42,700.00 42,700.00 20,010.00 5,059.32 12,852.33 -7,157.67 64.23% 2010 年09 月30 日 0.00 否 否

合计 - 42,700.00 42,700.00 20,010.00 5,059.32 12,852.33 -7,157.67 - - 0.00 - -

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因

(分具体项目)

厂房更改设计结构、采购设备周期较长、经济环境的影响

项目可行性发生重大

变化的情况说明 无

募集资金投资项目实

施地点变更情况 无

募集资金投资项目实

施方式调整情况 无

募集资金投资项目先

期投入及置换情况 26,620,889.69 元

用闲置募集资金暂时

补充流动资金情况 29,000,000.00 元

项目实施出现募集资

金结余的金额及原因 不适用

尚未使用的募集资金

用途及去向 在募集资金专用账户存储,继续用于募集资金项目

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他

情况



变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

17

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中和正信会计师事务所有限公司审计,2008 年度公司(母公司)实现净利润52,700,560.01 元。根据《公司法》和公司

章程的规定,按2008 年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,270,056.00 元。加年初未分配利润36,041,093.78 元,2008

年末可供股东分配的利润为83,471,597.79 元。

2008 年度利润分配预案为:以截至2008 年12 月31 日总股本14550 万股为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利1.0

元(含税),共计1455 万元,剩余68,921,597.79 元未分配利润结转以后年度分配。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

现金分红金额(含税)

合并报表中归属于母公司所有

者的净利润

占合并报表中归属于母公司所有者

的净利润的比率

2007 年 0.00 52,850,090.10 0.00%

2006 年 52,000,000.00 37,683,714.41 137.99%

2005 年 14,000,000.00 41,161,866.53 34.01%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

18

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司股东罗国标、山东瀚富投资咨询有限公司承诺,自法因数控股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人

管理其持有的本公司股份,也不向公司回售其持有的本公司股份。公司股东李胜军、管彤、郭伯春、刘毅、陈钧承诺,自法

因数控股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不向公司回售其持有的本公司股份;

在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让其持有的本公司股份,

申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件

和无限售条件的股份)的比例不超过百分之五十。

2、公司控股股东李胜军、管彤、郭伯春、刘毅承诺在持有公司股份期间,不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或

可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。

3、针对济南法因1 栋办公楼及2 栋单层生产车间局部占压规划道路红线和道路绿化带,面临将来因服从市政规划需要进

行拆迁而发生资产损失的风险,公司控股股东李胜军、管彤、郭伯春、刘毅承诺:如果上述建筑物一旦被拆除,本人将在拆

除之日起十日内,就济南法因因此而遭受的损失,,按照本人在与山东法因数控机械有限公司(山东法因数控机械股份有限公

司的前身)签署《股权转让协议》之日(即2007 年4 月9 日)持有济南法因的股权比例以现金方式一次性足额补偿予济南

法因,且本人就该等补偿责任与上述协议签署日济南法因的其他股东承担连带责任。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

19

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、_监事会会议情况

报告期内,公司监事会共召开了3 次会议,会议情况如下:

1、2008 年3 月15 日,公司第一届监事会第三次会议在公司会议室召开,会议审议通过了《2007 年度监事会工作报告》

和《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算》。

2、2008 年9 月23 日,公司第一届监事会第四次会议在公司会议室召开,会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投

入募集资金投资项目自筹资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,该次会议决议刊登在

2008 年9 月24 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

3、2008 年10 月20 日,公司第一届监事会第五次会议在公司会议室召开,会议审议通过了《山东法因数控机械股份有限

公司2008 年第三季度报告》。

二、_监事会对有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况:在报告期内,公司的决策程序合法,建立了较为完善的内部控制制度;公司董事、高级管理人员

执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况:公司财务制度较健全、内控制度较完善,财务运作规范、财务状况良好。报告期内,中和正信

会计师事务所有限公司出具了无保留意见的2008 年度审计报告,该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况:公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致;募集资金使用及有关的信息披露合乎规范,未

发现有损害公司及股东利益的行为。

4、收购、出售资产情况:报告期内公司没有收购、出售资产等情况。

5、关联交易情况:报告期内公司没有发生关联交易等情况。

6、对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2008 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已

建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制

制度的建设及运行情况。

新的一年,公司监事会将继续严格依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,忠实履行自己的职责,进一步促

进公司的规范运作。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告 标准无保留审计意见

审计报告正文

审 计 报 告

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

20

中和正信审字(2009)第2-014 号

山东法因数控机械股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的山东法因数控机械股份有限公司(以下简称“贵公司” )财务报表,包括2008 年12 月31 日的合并

及母公司资产负债表, 2008 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务

报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制

相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理

的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计

工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合

理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,

包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,

以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作

出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2008 年12 月31

日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师:毕强

中国 北京 中国注册会计师:谢吉平

2009 年3 月20 日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:山东法因数控机械股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位:(人民币)元

期末余额 年初余额

项目

合并 母公司 合并 母公司

流动资产:

货币资金 267,392,847.91 262,584,178.61 29,411,776.88 27,256,332.73

结算备付金

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

21

拆出资金

交易性金融资产

应收票据 14,058,508.00 14,058,508.00 4,500,000.00 4,430,000.00

应收账款 57,999,710.94 57,058,999.62 46,275,540.00 45,247,178.15

预付款项 27,084,129.62 46,546,942.24 14,511,914.41 23,956,138.27

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 1,816,500.00 1,816,500.00 11,616.00

应收股利

其他应收款 8,430,815.06 8,401,944.67 4,937,842.92 4,839,391.09

买入返售金融资产

存货 125,163,792.21 92,917,506.27 90,257,485.63 70,743,523.31

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 501,946,303.74 483,384,579.41 189,894,559.84 176,484,179.55

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资 6,000,000.00

长期应收款

长期股权投资 18,544,761.89 18,544,761.89

投资性房地产

固定资产 76,946,468.10 64,836,775.89 63,818,952.71 49,890,295.86

在建工程 33,554,267.21 33,554,267.21 14,056,222.44 14,056,222.44

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 87,798,270.90 85,399,163.26 89,391,526.36 86,933,875.35

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 9,168,295.20 8,985,624.93 8,307,426.79 8,072,499.60

其他非流动资产

非流动资产合计 207,467,301.41 211,320,593.18 175,574,128.30 183,497,655.14

资产总计 709,413,605.15 694,705,172.59 365,468,688.14 359,981,834.69

流动负债:

短期借款 44,200,000.00 44,200,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

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交易性金融负债

应付票据 37,982,150.00 37,982,150.00 22,770,000.00 22,770,000.00

应付账款 51,678,385.54 41,290,404.55 30,246,524.62 25,264,230.70

预收款项 49,041,413.14 48,898,038.66 47,733,318.06 47,452,431.58

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 7,606,017.50 7,182,064.68 9,191,735.22 8,694,699.42

应交税费 4,521,496.05 5,710,617.96 7,882,899.18 9,574,928.79

应付利息 93,505.50 93,505.50

应付股利

其他应付款 2,307,534.70 2,434,749.22 813,013.99 796,908.99

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 153,136,996.93 143,498,025.07 162,930,996.57 158,846,704.98

非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债 35,331.00

其他非流动负债 51,633,615.60 51,633,615.60 51,633,615.60 51,633,615.60

非流动负债合计 51,633,615.60 51,633,615.60 51,668,946.60 51,633,615.60

负债合计 204,770,612.53 195,131,640.67 214,599,943.17 210,480,320.58

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 145,500,000.00 145,500,000.00 109,000,000.00 109,000,000.00

资本公积 261,327,312.15 261,327,312.15 455,854.35 455,854.35

减:库存股

盈余公积 9,274,621.98 9,274,621.98 4,004,565.98 4,004,565.98

一般风险准备

未分配利润 88,471,269.85 83,471,597.79 37,335,687.81 36,041,093.78

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计504,573,203.98 499,573,531.92 150,796,108.14 149,501,514.11

少数股东权益 69,788.64 72,636.83

所有者权益合计 504,642,992.62 499,573,531.92 150,868,744.97 149,501,514.11

负债和所有者权益总计 709,413,605.15 694,705,172.59 365,468,688.14 359,981,834.69

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9.2.2 利润表

编制单位:山东法因数控机械股份有限公司 2008 年1-12 月 单位:(人民币)元

本期金额 上期金额

项目

合并 母公司 合并 母公司

一、营业总收入 312,861,192.42 312,196,706.18 257,282,171.87 256,382,270.71

其中:营业收入 312,861,192.42 312,196,706.18 257,282,171.87 256,382,270.71

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 256,665,304.24 261,167,078.89 202,107,539.11 203,752,869.98

其中:营业成本 197,605,196.37 203,787,162.19 149,557,774.41 153,415,111.01

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净



保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,344,019.22 2,203,136.17 2,155,206.25 2,060,625.85

销售费用 29,280,182.03 29,207,595.34 23,842,223.84 23,715,880.75

管理费用 26,222,083.08 24,528,748.85 25,078,414.16 23,156,248.17

财务费用 274,978.83 160,004.57 2,409,799.58 2,416,797.16

资产减值损失 938,844.71 1,280,431.77 -935,879.13 -1,011,792.96

加:公允价值变动收益(损失

以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

填列)

47,520.00 397,056.00

其中:对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填

列)

56,195,888.18 51,077,147.29 55,174,632.76 53,026,456.73

加:营业外收入 9,444,470.98 9,444,006.48 798,560.86 773,896.60

减:营业外支出 358,331.68 276,421.72 207,817.69 130,691.01

其中:非流动资产处置损失118,038.43 36,331.75 124,405.89 1,017.89

四、利润总额(亏损总额以“-”

号填列)

65,282,027.48 60,244,732.05 55,765,375.93 53,669,662.32

减:所得税费用 8,879,237.63 7,544,172.04 2,917,649.00 2,093,016.78

五、净利润(净亏损以“-”号填

列)

56,402,789.85 52,700,560.01 52,847,726.93 51,576,645.54

归属于母公司所有者的净

利润

56,405,638.04 52,700,560.01 52,850,090.10 51,576,645.54

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

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少数股东损益 -2,848.19 -2,363.17

同一控制下企业合并合并前

实现的净利润

240,345.71

六、每股收益:

(一)基本每股收益 0.47 0.48

(二)稀释每股收益 0.47 0.48

9.2.3 现金流量表

编制单位:山东法因数控机械股份有限公司 2008 年1-12 月 单位:(人民币)元

本期金额 上期金额

项目

合并 母公司 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的

现金

340,483,905.62 338,567,440.62 325,059,108.57 324,068,583.57

客户存款和同业存放款项

净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金

净增加额

收到原保险合同保费取得

的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加



处置交易性金融资产净增

加额

收取利息、手续费及佣金的

现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 3,433,952.89 3,433,952.89

收到其他与经营活动有关

的现金

2,022,296.80 2,005,678.97 1,377,289.02 1,050,590.97

经营活动现金流入小计345,940,155.31 344,007,072.48 326,436,397.59 325,119,174.54

购买商品、接受劳务支付的

现金

200,928,411.77 218,373,450.03 176,464,282.05 185,227,980.70

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项

净增加额

支付原保险合同赔付款项

的现金

支付利息、手续费及佣金的

现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支

付的现金

42,390,752.16 36,607,251.83 29,849,294.53 25,954,027.84

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

25

支付的各项税费 33,503,063.47 30,948,358.67 27,227,330.99 24,738,020.97

支付其他与经营活动有关

的现金

26,896,611.25 24,608,310.34 25,645,286.19 22,834,925.66

经营活动现金流出小计303,718,838.65 310,537,370.87 259,186,193.76 258,754,955.17

经营活动产生的现金

流量净额

42,221,316.66 33,469,701.61 67,250,203.83 66,364,219.37

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 6,000,000.00

取得投资收益收到的现金 59,136.00 385,440.00

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收回的现金净额

50,192.00 22,125.00 448,186.00 286,186.00

处置子公司及其他营业单

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关

的现金

51,526,569.00 51,526,569.00

投资活动现金流入小计50,192.00 6,081,261.00 51,974,755.00 52,198,195.00

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产支付的现金

56,141,582.28 56,074,261.38 95,959,788.16 94,641,177.45

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额

15,320,571.01 17,323,468.56

支付其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流出小计56,141,582.28 56,074,261.38 111,280,359.17 111,964,646.01

投资活动产生的现金

流量净额

-56,091,390.28 -49,993,000.38 -59,305,604.17 -59,766,451.01

三、筹资活动产生的现金流

量:

吸收投资收到的现金 305,550,000.00 305,550,000.00 373,680.00

其中:子公司吸收少数股东

投资收到的现金

取得借款收到的现金 157,000,000.00 157,000,000.00 168,760,000.00 168,760,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关

的现金

筹资活动现金流入小计462,550,000.00 462,550,000.00 169,133,680.00 168,760,000.00

偿还债务支付的现金 201,200,000.00 201,200,000.00 124,560,000.00 124,560,000.00

分配股利、利润或偿付利息

支付的现金

2,740,313.15 2,740,313.15 55,856,508.98 55,856,508.98

其中:子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关

的现金

6,758,542.20 6,758,542.20 21,404.05 21,404.05

筹资活动现金流出小计210,698,855.35 210,698,855.35 180,437,913.03 180,437,913.03

筹资活动产生的现金

流量净额

251,851,144.65 251,851,144.65 -11,304,233.03 -11,677,913.03

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

26

四、汇率变动对现金及现金等价

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额237,981,071.03 235,327,845.88 -3,359,633.37 -5,080,144.67

加:期初现金及现金等价物

余额

29,411,776.88 27,256,332.73 32,771,410.25 32,336,477.40

六、期末现金及现金等价物余额267,392,847.91 262,584,178.61 29,411,776.88 27,256,332.73

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9.2.4 所有者权益变动表

编制单位:山东法因数控机械股份有限公司 2008 年度 单位:(人民币)元

本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益

项目 实收资

本(或股

本)

资本公



减:库存



盈余公



一般风

险准备

未分配

利润

其他

少数股

东权益

所有者

权益合



实收资

本(或股

本)

资本公



减:库存



盈余公



一般风

险准备

未分配

利润

其他

少数股

东权益

所有者

权益合



一、上年年末余额

109,000,

000.00

455,854.

35

4,004,56

5.98

37,335,6

87.81

72,636.8

3

150,868,

744.97

3,000,00

0.00

17,319,7

61.89

22,187,6

00.57

124,312,

124.14

51,320.0

0

166,870,

806.60

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

109,000,

000.00

455,854.

35

4,004,56

5.98

37,335,6

87.81

72,636.8

3

150,868,

744.97

3,000,00

0.00

17,319,7

61.89

22,187,6

00.57

124,312,

124.14

51,320.0

0

166,870,

806.60

三、本年增减变动金额(减

少以“-”号填列)

36,500,0

00.00

260,871,

457.80

5,270,05

6.00

51,135,5

82.04

-2,848.1

9

353,774,

247.65

106,000,

000.00

-16,863,

907.54

-18,183,

034.59

-86,976,

436.33

21,316.8

3

-16,002,

061.63

(一)净利润

56,405,6

38.04

-2,848.1

9

56,402,7

89.85

52,850,0

90.10

-2,363.1

7

52,847,7

26.93

(二)直接计入所有者权

益的利得和损失

-16,873,

468.56

-16,873,

468.56

1.可供出售金融资产公

允价值变动净额

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

28

2.权益法下被投资单位

其他所有者权益变动的影响

3.与计入所有者权益项

目相关的所得税影响

4.其他

-16,873,

468.56

-16,873,

468.56

上述(一)和(二)小计

56,405,6

38.04

-2,848.1

9

56,402,7

89.85

-16,873,

468.56

52,850,0

90.10

-2,363.1

7

35,974,2

58.37

(三)所有者投入和减少

资本

36,500,0

00.00

260,871,

457.80

297,371,

457.80

23,680.0

0

23,680.0

0

1.所有者投入资本

36,500,0

00.00

260,871,

457.80

297,371,

457.80

23,680.0

0

23,680.0

0

2.股份支付计入所有者

权益的金额

3.其他

(四)利润分配

5,270,05

6.00

-5,270,0

56.00

4,004,56

5.98

-56,004,

565.98

-52,000,

000.00

1.提取盈余公积

5,270,05

6.00

-5,270,0

56.00

4,004,56

5.98

-4,004,5

65.98

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)

的分配

-52,000,

000.00

-52,000,

000.00

4.其他

(五)所有者权益内部结 106,000, 9,561.02 -22,187, -83,821,

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

29

转 000.00 600.57 960.45

1.资本公积转增资本

(或股本)

446,293.

33

-446,29

3.33

2.盈余公积转增资本

(或股本)

22,187,6

00.57

-22,187,

600.57

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

83,366,1

06.10

455,854.

35

-83,821,

960.45

四、本期期末余额

145,500,

000.00

261,327,

312.15

9,274,62

1.98

88,471,2

69.85

69,788.6

4

504,642,

992.62

109,000,

000.00

455,854.

35

4,004,56

5.98

37,335,6

87.81

72,636.8

3

150,868,

744.97

山东法因数控机械股份有限公司2008 年年度报告摘要

30

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

山东法因数控机械股份有限公司

董事长:李胜军

二○○九年三月二十日
    101002092_nb_00000000000001extq

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